Automatischer Bestellexport (für deine:n Steuerberater:in)
Viele Billbee-Nutzer:innen arbeiten mit einem Steuerbüro zusammen und möchten regelmäßig Exporte (im DATEV-Format) an dieses senden. Damit du das nicht jeden Monat manuell machen musst, kannst du den Vorgang automatisieren. Wie du das machst, findest du in diesem Artikel. Bitte beachte, dass es sich hier nur um eine beispielhafte Anleitung handelt, die du natürlich jederzeit um z. B. Bedingungen erweitern kannst oder die Auslöser austauschen kannst.
Du kannst diese Regel außerdem beispielhaft ebenfalls dafür nutzen, eigene Exporte an eine beliebige Mail zu versenden oder auf einem angebundenen externen Cloudspeicher abzuspeichern.
Du hast zudem die Möglichkeit, deine Daten für DATEV mittels der Schnittstelle zum DATEV Buchungsdatenservice vollständig automatisiert zu übertragen. Wie genau das funktioniert, kannst du Hier nachlesen.
In diesem Artikel
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Einrichtung
Voreinstellungen
Damit der Export automatisch an dein Steuerbüro gesendet werden kann, musst du zuerst das Exportformat einrichten. Am häufigsten wird ein DATEV-Export benötigt. Daher musst du den DATEV-Export im Vorfeld einrichten. Wie du das machst, erfährst du hier.
Einrichtung der Regel
Für den automatischen Export einer DATEV-Datei an deine:n Steuerberater:in ist nur eine Regel notwendig, die du unter Einstellungen / Automatisierung einrichten kannst:
- Auslöser: Zeitgesteuerter Auslöser mit Bestellungen (wähle jetzt noch Zeitpunkte aus, an denen der Export stattfinden soll)
- Bedingung: Optional. In unserem Beispiel gibt es keine Bedingung, die die Regel einschränkt. Das kannst du aber natürlich individuell für deinen Workflow einstellen.
- Aktion: Bestellung(en) exportieren (DATEV-Erlösexport, optional kannst du Tags erstellen lassen und einstellen, dass nur Bestellungen ohne Tag exportiert werden sollen, um Dopplungen zu vermeiden. In dem Feld "Zusendung per E-Mail an" gibst du jetzt die E-Mail-Adresse deines Steuerbüros ein und einen E-Mail-Betreff)
How To Video: Automatischer Bestellexport für deinen Steuerberater
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